【环球网财经综合报道】国家电网重磅宣布“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”大幅度增长40%。这一投资规模，叠加AI算力爆发带来的电力需求激增，令电网设备板块瞬间成为市场焦点。
根据国家电网1月15日公布的信息，这笔4万亿元的巨额投资将锚定国家减排目标，重点用于扩大有效投资，带动新型电力系统产业链高水平质量的发展。具体规划显示，国网将服务经营区风光新能源装机容量年均新增2亿千瓦左右，推动非化石能源消费占比达到25%，并满足3500万台充电设施接入需求。
在建设重点上，国网将初步建成主配微协同的新型电网平台，加快特高压直流外送通道建设，使跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超30%。同时，针对城市、农村及边远地区配网建设也将全面加速，夯实数智基础设施，深入实施“人工智能+”专项行动。国家电网强调，将持续稳定的高强度投资，加快建设以主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台，全力保障国家能源安全。
在业内看来，国家电网4万亿的投资规模与全社会的电力增长需求同步，而推动需求量开始上涨的因素多元，其中AI的发展是一大重要组成部分。据测算，算力资本开支每增加1000亿元，大约可转化为30亿至150亿度电量。预计2025至2030年，我国数据中心用电量复合年均增长率将高达25%。
海外市场同样对电力需求高度关注。从特朗普要求科技巨头自掏腰包承担数据中心电费，到马斯克直言“未来货币是瓦特”，再到英伟达召开“AI电力危机”闭门会议，全世界内“缺电”预期持续升温。华鑫证券研报指出，AIDC（人工智能数据中心）电力设备需求呈现爆发式增长，数据中心供电架构正向HVDC（高压直流输电）迭代，这给液冷设备、储能、微网及配套直流供电设备带来了巨大的技术升级和增量市场机会。
受政策利好与需求预期的双重驱动，A股电网设备板块今年以来气势如虹，自1月5日至1月15日已取得九连阳，超九成个股实现上涨。其中，三变科技、中国西电、亿能电力、保变电气等多股涨幅超过30%。资金面上，特变电工本周获融资客抢筹超10亿元，国电南瑞、正泰电器等也获超亿元加仓。
业绩方面，机构预测远东股份、广信科技、智洋创新、东方电缆等今年净利润预增。其中，东方电缆近期斩获19亿元海外海缆订单，被视为出海突破的标志。对于投资者而言，全市场唯一的电网设备ETF（159326）是布局这一赛道的高效工具。该ETF智能电网权重占比高达88%，特高压权重占比高达65%，均为全市场最高，精准卡位行业核心资产。
针对国家电网的巨额资本预算及AI算力对电力设备行业的影响，市场分析人士表示：
首先，国内电网投资维持高景气度是确定性事件。4万亿资本预算为行业提供了坚实的业绩“安全垫”，有突出贡献的公司订单饱满，业绩确定性强。
其次，AI算力爆发正重塑电力设备需求结构。人工智能的尽头是电力，算力需求的指数级增长直接倒逼电网设备的升级换代。投资者需着重关注HVDC、液冷技术、虚拟电厂等细致划分领域的创新机会。
最后，海内外共振带来投资良机。电力设备行业正迎来全球数据中心建设浪潮，变压器、开关柜等环节的有突出贡献的公司在业绩增长的同时，也有望凭借技术优势打破估值天花板，具备出海能力的有突出贡献的公司值得长期关注。（文馨）
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